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券商助推 疫情防控债发行火热-指鹿为马是谁

自2月6日以来,已有广东东阳光、兴业证券、九州通、厦门航空等公司先后公告发布“疫情防控债”。

券商助推 疫情防控债发行火热

2月12日,由平安证券独家主承销的平安租赁疫情防控债成功发行,债券发行规模5亿元,认购倍数3.5倍。该债券是融资租赁企业首单疫情防控债。2月13日,由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券成功簿记。

抗击疫情持续推进,不少企业先后通过债券融资渠道募集抗疫资金驰援战疫一线,部分券商也积极发挥各自专业优势,通过协调和承销疫情防控债提供相应的融资服务支持。

据券商方面人士透露,机构投资者对“战疫专题债券”认购比较多,主要在于专项债具有政策导向、票面利率并不高,其债券产品设计更倾向银行等机构投资者。此外,目前不少公募机构正在积极研究,拟设计布局防疫类债券的债基产品,从而应对大规模的防疫类债券发行。也有业内人士猜测,在政策持续支持和相关部门特事特办大开绿灯的情况下,以券商为主体的防疫债或将陆续出现,且发行的节奏也会不断加快。

而由第一创业担任总协调人、一创投行担任分销商的广东东阳光成功发行。据发行人广东东阳光方面透露,因流感及新冠病毒肺炎暴发,目前磷酸奥司他韦产品供不应求,同时,公司资金调度仍存在运转不顺畅,扩大生产面临资金瓶颈的问题,发行债券意味着纾解困顿。据第一创业证券相关人士介绍,第一创业业务团队协同相关同业连续加班作战,与交易所沟通支持政策落地,具体政策确定后加急梳理完善备案发行材料,与投资人进行紧急沟通协调。最终这次的债券发行获得十数家投资者踊跃认购。